Claudio Noce natočil film podľa skutočnej udalosti, v ktorom sa vyrovnáva s tragickými udalosťami vlastného detstva. Jeho otec, zastupujúci prokurátor, sa v roku 1976 stal obeťou atentátu teroristickej skupiny Ozbrojené proletárske oddiely. Na udalosti sa pozeráme očami desaťročného Valeria, ktorý sa od osudového momentu postupne uzatvára v ustavičnom strachu o otcov život. Valeriov odveký zvyk vymýšľať si imaginárnych priateľov sa odrazu zhmotní v Christianovi, ktorý je o niečo starší a oveľa odvážnejší. Tento samotár a rebel sa zjaví z ničoho nič a spoločne strávené leto vyústi v odhalenie tajomstva, ktoré navždy zmení ich životy. V úlohe Alfonsa exceluje skvelý Pierfrancesco Favino, známy z filmu Prvý zradca.