Mačka s názvom Blanket už dlho žije vo výškovom byte v meste so svojím synom Cloak. Jedného dňa, zvedavý z okolitého sveta, Cloak sa rozhodne opustiť domov a vyrazí na dobrodružstvo, aby našiel legendárny mačací raj. Aby našiel svojho syna, Blanket musí prekonať svoj strach a zmieriť sa s jeho minulosťou s pomocou ženy Macawovej.