Vznikol na motívy rovnomenného románu Beppe Fenoglia a rozpráva príbeh mladého partizána Miltona (Luca Marinelli) zamilovaného do krásnej Fulvie (Valentina Bellè). Stopy po dievčati sa stratia počas povstania v kraji Langhe. Na pozadí partizánskych bojov sledujeme hrdinu, ktorý hľadá stratenú lásku. Jeho strastiplná cesta, plná takmer neprekonateľných prekážok, vyústi do hrozivého tajomstva.

Niekoľko zaujímavých aspektov filmu sa viaže k hudobným motívom (opakujúca sa melódia piesne Over the Rainbow, či partizán napodobňujúci džežové rytmy) a k zobrazeniu stupňujúceho sa šialenstva hrdinu.

Film získal Zlatý glóbus za najlepší mužský herecký výkon (Luca Marinelli) a Striebornú stuhu za réžiu. Zároveň je poslednou snímkou, ktorú bratia Tavianiovci spoločne režírovali, pretože Vittorio zomrel niekoľko mesiacov po jeho premiére